Sei tribù di Troll rappresentano i generi musicali Techno, Funk, Classica, Country, Rock e Pop. Ogni tribù conserva una corda magica che alimenta il loro specifico tipo di musica. La regina Barb della tribù del Rock convoca tutte le tribù a una riunione, con la segreta intenzione di rubare le altre corde per unire i troll alla musica rock dopo aver rubato la corda techno. La regina Poppy, non sapendo questo, prende la corda della loro tribù e cerca di "unire gli altri troll" con Barb, portando con sé Branch, che sta cercando di esprimere i suoi sentimenti nei suoi confronti, e un "clandestino", Grandino, intrufolatosi nella mongolfiera di Poppy e Branch.
Cooper si imbarca in una ricerca per trovare troll come lui, ma un'astronave lo rapisce. Viene a sapere di essere un principe perduto dei Troll Funk, allevato dalla tribù Pop.
In viaggio verso Volcano Rock City, il trio finisce tra le rovine di Symphonyville, la città dei Troll della musica classica, dove un flauto senziente li informa delle reali intenzioni di Barb. Determinata a fermarla, Poppy guida il gruppo verso la casa dei troll country, al fine di coalizzare le tribù contro Barb. I troll country imprigionano il trio che viene però liberato grazie a Hickory, un troll che ha costruito una zattera per portare Poppy e Branch a Volcano Rock City. Lungo la strada, incontrano Chaz, un cacciatore di taglie di troll Smooth jazz inviato da Barb per catturare Poppy ma senza successo. Nonostante questo, il clandestino Grandino, stufo del pericolo a cui Poppy li ha involontariamente portati, si litiga con lei e se ne va.
L'astronave dei troll funk rapisce il gruppo di Poppy. All'interno, i troll funk dicono a Poppy che i Troll Pop avevano in passato cercato di unire gli altri sotto la loro musica pop, finendo poi col far separare ogni tribù. I troll rock dirottano la nave e rubano la corda Funk, ma Poppy, Branch e Hickory scappano, anche se Hickory viene accidentalmente separato da Poppy e Branch. Stufo della mancanza di potenziale di Poppy nell'essere una brava regina, Branch la rimprovera perché non ascolta gli altri e la rinnega. Di conseguenza, Poppy viene catturata e la corda Pop viene presa con rammarico da Hickory, che era in realtà un troll Jodel con suo fratello e partner Dickory nascosto nelle sue zampe posteriori.
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