The Last Warrior, Root of Evil, film diretto da Dmitriy Dyachen, è ambientato a Belegorie, un mondo antico e magico parallelo dell'antica Russia. Racconta le avventure di Ivan (Viktor Khorinyak), un ragazzo della Russia contemporanea che, dopo essere finito casualmente in questa realtà, scopre di essere il figlio di Ilya Muromets, leggendario bogatyr (guerriero medioevali della cultura slava orientale). Dopo aver sconfitto nel precedente film il male che teneva in pugno Belegorie, Ivan decide di non tornare nel suo mondo, ma restare e sposare l'amata Vasilisa (Mila Sivatskaya).
Ivan continua a vivere e Belgorie, circondato dalla sua famiglia, ma non disdegna qualche incursione nel mondo moderno per fare provviste. Peccato che questa serenità, data dalla pace finalmente trionfata su Belegorie, stia per capitolare, in quanto un nuovo male è alle porte e minaccia il paese. Per sconfiggerlo il ragazzo e il suo gruppo di fedeli amici dovrà intraprendere un viaggio al di là del mondo da loro finora conosciuto per configgere i nuovi nemici.